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  2017年跨国烟草公司经营概述

作者:姜泓海/文  来源: 《中国烟草》2018年第13期 总第627期 第65-67页 2018-07-01
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2017年,菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国品牌这四家跨国烟草公司继续垄断了全球除中国以外约70%的卷烟市场,同时提出新的发展战略,积极研发、上市新型烟草制品,如加热不燃烧产品(简称加热产品)和电子烟等,以期在传统卷烟市场逐步萎缩的背景下保持销售额和利润的增长。

本概况

菲莫国际。截至2017年年底,企业员工总数8.05万人,比2016年增加约1100人。菲莫国际在全球32个国家和地区拥有46个工厂,产品销往180多个国家和地区。菲莫国际拥有国际卷烟(除中国外)前15大品牌中的6个品牌,全球销量第一的卷烟品牌“万宝路”(Marlboro)占其2017年总销量的35%,占除中国和美国以外9.7%的国际市场,比2016年高0.1%。2017年“万宝路”总销量超过540.73万箱(不含美国市场),同比下降4.2%。菲莫国际2017年全年共销售“风险降低产品(RRP)”加热烟支72.45万箱,是2016年同类产品销量的4.9倍,占菲莫国际2017年所有烟支总销量的4.5%,表现出强劲的增长势头。近年来,菲莫国际致力于新型烟草产品的研发,在瑞士及新加坡建立了两个研发中心,超过400名科学家与工程师专注于研发有减害潜力的新型产品。菲莫国际预计,到2025年,其新型烟草制品烟支的销量将超过烟支总销量的30%。

英美烟草。截至2017年年底,企业员工总数5.5万人,比2016年增加约5200人。在全球42个国家拥有45家工厂和200多个品牌,销往全球200多个国家和地区,并在55个国家和地区中市场份额排名第一。2017年英美烟草提出产品“战略组合”概念,其中包含传统卷烟品牌以及“风险降低产品”(英美烟草称之为下一代产品)。英美烟草早在2012年即开始和雷诺美国烟草公司合作研发和销售风险降低产品,并为此投入了25亿美元。英美烟草期待其下一代产品在2018年年底销售额能达到10亿英镑(约12.7亿美元),到2022年下一代产品销售额增长4倍,达到50亿英镑。2017年,英美烟草收购雷诺美国烟草公司57.8%的股份,从而拥有了其100%的股份。这一收购使英美烟草的品牌结构更全面,市场布局更合理,尤其进一步扩大了在美国的市场份额。

日本烟草。截至2017年年底,企业员工总数5.8万人。拥有37家制造厂(含31家卷烟厂),其中5家在日本境内(4家卷烟厂、1家原料厂)。日本烟草目前拥有127款卷烟产品,比2016年减少11个,其中2017年发布9个产品,比2016年少6个。按销量计算,“云斯顿”是除中国市场以外的全球第二大卷烟品牌,2017年共销售288.6万箱,同比增加3.5%。日本烟草占有本国61.3%的卷烟市场,比2016年增加0.2%。2017年日本烟草在国际市场销售卷烟797万箱,同比降低0.1%,占其总销量的81%;在日本国内销售卷烟185.8万箱,同比下降8.7%。国际市场为日本烟草贡献了大约60%的利润。2017年6月,日本烟草的新型烟草制品“Ploom TECH”在东京上市;9月,收购了菲律宾Mighty公司的烟草业务;10月,完成与印度尼西亚一家丁香烟公司及其分销商的股份转让,从而进一步拓展了东南亚市场;11月,从埃塞俄比亚政府手中收购了其国家烟草公司约30%的股份,从而拥有该公司70%的股份。除烟草主业外,日本烟草的多元化业务还包括医药、食品等产业。

帝国品牌。2016年2月,帝国烟草集团的股东以压倒性赞成票同意将公司名字改为帝国品牌。帝国品牌的公司业务主要分五个部分,帝国烟草主要负责全球卷烟业务;ITG负责美国卷烟市场,Tabacalera负责雪茄业务;佛腾企业(Fontem Ventures)负责非烟草产品;Logista负责分销业务。截至2016年年底,帝国品牌员工总数3.38万人,比2016年减少约1000人。电子烟“Blu”主要在美国和英国这两个全球最大的电子烟市场销售,而卷烟产品销往160多个国家和地区。帝国品牌的“成长性品牌”和“特殊品牌”产品贡献了集团烟草净收入的63%。

主要经济指标

卷烟销量及市场份额。2017年,菲莫国际卷烟销售总量为1596.4万箱,同比下降2.7%,占全球市场份额(中国大陆以外,下同)的25.7%;英美烟草卷烟销售总量为1372.0万箱,同比上升3.2%,占全球市场份额的22.1%;日本烟草卷烟销售总量为982.8万箱,同比下降2.7%,占全球市场份额的15.9%;帝国品牌销售卷烟530.4万箱,同比下降4.1%,占全球市场份额的8.6%。2017年,这四家跨国烟草公司共计销售卷烟4481.6万箱,同比下降了0.8%,占中国大陆以外全球卷烟市场份额的72.3%。


销售收入、税收及利润。2017年,按烟草制品销售收入统计(含加热产品等新型烟草制品),菲莫国际销售收入781.0亿美元,同比增加31.5亿美元;英美烟草销售收入735.7亿美元,同比增加100.4亿美元;日本烟草销售收入649.7亿美元,同比增加66.5亿美元;帝国品牌销售收入383.2,同比增加8.8亿美元(菲莫国际、英美烟草、日本烟草使用2017年度数据,帝国品牌使用2016〜2017财政年度数据,数据来源于各烟草公司年报,下同)。以缴纳税金计算,2017年,菲莫国际、英美烟草、日本烟草、帝国品牌税收总额(不含所得税)分别是493.5亿美元、478.6亿美元、458.9亿美元、189.6亿美元,均高于各自2016年度的税收总额。从利润总额看,2017年菲莫国际、英美烟草、日本烟草、帝国品牌的利润总额分别为63.4亿美元、82.0亿美元、50.0亿美元、28.9亿美元,税利总额分别为556.9亿美元、560.6亿美元、508.9亿美元、218.5亿美元(见表2)。

从销售税收率看,日本烟草最高,为70.6%,帝国品牌最低,只有49.5%;从销售利润率看,英美烟草最高,为11.2%,帝国品牌最低,为7.5%。总体来看,日本烟草的销售成本费用率相对较低,为21.7%,英美烟草和菲莫国际紧随其后,分别为23.8%和28.7%,帝国品牌销售成本费用控制较差,销售成本费用率高达43.0%,四家公司加权平均为27.6%(见表3),比2016年增加2.7个百分点。


资产贡献及负债率。截至2017年年底,四家跨国烟草公司中英美烟草的资产总额显著增加,从2016年的538.9亿美元增长到1786.7亿美元,增长231.5%,主要是由于2017年7月,英美烟草完成对美国雷诺的收购;日本烟草从2016年的391.8亿美元增长到465.5亿美元;菲莫国际从368.5亿美元增长到429.7亿美元;帝国品牌从443.5亿美元缩减到392.6亿美元。从总资产贡献率(利税总额/资产总额)来看,菲莫国际最高,英美烟草最低。从总资产负债率来看,英美烟草最低,菲莫国际和帝国品牌最高(见表4)。


劳动效率与单箱指标。人均劳动生产率方面,英美烟草最高,为249.5箱;帝国品牌最低,只有156.9箱。英美烟草在人均销售收入方面同样最高,为133.8万美元;菲莫国际最低,为96.9万美元。在人均缴纳税收方面,英美烟草最高,为87.0万美元;帝国品牌最低,为56.1万美元。在人均利润方面,英美烟草最高,为14.9万美元;菲莫国际最低,为7.9万美元(见表5)。

从单箱卷烟财务指标来看,2017年卷烟单箱销售收入帝国品牌最高,为7224.2美元,结构进一步提升,菲莫国际最低,为4892.1美元,但也比其2016年的单箱收入增加了282.1美元。单箱税收最高的是日本烟草,为4669.5美元,最低的是菲莫国际,为3091.3美元。单箱利润最高的是英美烟草,为597.9美元,菲莫国际最低,为397.2美元。单箱税利最高的是日本烟草,为5178.5美元,比2016年增加670.4美元,最低的是菲莫国际,为3488.5美元(见表6)。


未来展望

伴随着世界各国控烟工作的持续推进,消费者健康意识的不断增强,全球范围内卷烟销量缓慢下降,新型烟草制品市场快速增长。预计未来几年,新型烟草制品将超过雪茄、自卷烟丝、口含烟等,成为仅次于卷烟的第二大烟草制品。2017年,全球加热烟草制品销售额约50亿美元,电子烟的销售额约120亿美元,预计到2021年加热烟草制品和电子烟的销售额均超过150亿美元。面对日益多变的环境,四家跨国烟草公司更加坚定了转型的毅力和决心,及时调整了战略方向,加强新型烟草制品的研发,不断推陈出新,开拓新市场,以满足消费者的多样化需求。

目前,菲莫国际、英美烟草、日本烟草等三家跨国烟草公司均已生产销售加热烟草产品,且均表现出较强的增长势头。帝国烟草虽然仍专注于电子烟的生产和销售,但也一直关注并贮备自己的加热烟草产品。菲莫国际明确提出要建立“无烟气”环境,即用“无烟气产品”完全替代传统卷烟,并在2017年投入近4亿美元,用于意大利、希腊、德国的加热烟草制品工厂建设。英美烟草提出“向更安全的烟草制品转型升级”,自2012年累计投入25亿美元用于新型烟草产品的研发和投放,其电子烟产品在欧洲和美国市场具有较强的竞争力,加热烟草制品也紧随菲莫国际、日本烟草之后在日本上市。日本烟草虽然起步稍晚,但在加热烟草制品方面,正在努力追赶菲莫国际,并计划在未来3年投入1000亿日元,争取到2020年超过菲莫国际,实现其国内加热烟草制品市场占有率第一的目标。面对新的形势,世界卫生组织、欧盟、美国为代表的国际组织和国家也进一步加强了对新型烟草制品的研究和监管,措施不断更新。总而言之,变革和创新为传统烟草行业带来了新的发展动力,全球烟草业将在挑战和机遇中继续成长。

(作者单位:国家局办公室<外事司>)

编辑:李东军

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